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Logo von CPS Finanzmanagement GmbH & Co.KG- Ihr unabhängiger Partner für Versicherungen | Investment | Vorsorge
Portfolio

Bei der Geldanlage gibt es zwei Sorten von Überraschungen - die eine möchten wir Ihnen ersparen

Vorsorgeplanung und Geldanlagen sind wie Maßanzüge:

Der individuelle Zuschnitt macht einen Unterschied zur Konfektionsware aus, den man nie mehr vermissen möchte. Nach diesem Prinzip arbeiten wir eine Strategie aus, die sich ganz nach Ihrem persönlichen Profil richtet. Basierend auf Ihrer Risikobereitschaft, Renditeerwartungen und vorhandenen Absicherungen, wird er für Sie eine optimale Vorsorge- und Anlagestrategie zusammenstellen.

In Deutschland gibt es derzeit über 8.000 verfügbare Investmentfonds - je nach Ausrichtung von sicher bis hochspekulativ. Den "besten“ Fonds, gibt es nicht! Welche Fonds für Sie die "Richtigen" sind, sollten wir in einem persönlichen Gespräch klären. 

Mit Produkten von mehr als 300 Gesellschaften aus dem Anlage- und Versicherungsbereich können wir Ihnen die für Sie passenden Produkte und Anlagekonzepte zu attraktiven Konditionen auswählen.

Hierbei verfügen wir über wissenschaftlich optimierte und laufend aktualisierte Beratungsgrundlagen und eine Technologie die uns die Möglichkeit gibt, auf Marktveränderungen zielsicher und schnell zu reagieren, um Ihr Investment immer wieder in Einklang mit Ihrem Risikoprofil zu bringen. Dies schafft beste Voraussetzungen für die einzigen Überraschungen, die Sie erleben sollten - die positiven!

Die einfachste Art, den Überblick über die Wertentwicklung Ihres Vermögens zu behalten

In einem einzigen Depot gebündelte Wertpapiere bringen einleuchtende Vorteile: Sie sparen viel Zeit, schonen Ihre Nerven und ermöglichen Ihrem Berater, Ihre gesamte Geldanlage zu optimieren. Außerdem erhalten Sie durch die Zusammenführung aller Wertpapiere nur eine einzige Steuerbescheinigung von einer Depotbank und benötigen ggf. auch nur einen Freistellungsauftrag. Für den perfekten Überblick sorgen detaillierte Vermögensaufstellungen — die Sie jederzeit erhalten können.
 

Wer unabhängig ist, hat die Freiheit, Ihre Anlage konsequent zu optimieren

Bei Ihrer Geldanlage haben wir nur eines im Kopf — die Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele. Wir als unabhängige Berater, sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Vorsorgeplanung und Vermögensbildung geht.

 


Angebot und Vergleich anfordern!

Wir erstellen Ihnen gerne ein Vergleichsangebot.


 

Erstinformationen

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten:

SAK Institut zum Vermögensaufbau und Optimierung von Krankenversicherungen Consulting GmbH
Geschäftsführung: Franz Palinkas
Greutweg 42
72669 Unterensingen
Tel.: 07022 9774377
Fax: 07022 9774388
E-Mail: CPS@cpsonline.de

Die SAK Institut zum Vermögensaufbau und Optimierung von Krankenversicherungen Consulting GmbH ist geschäftsführende Gesellschafterin der
CPS Finanzmanagement GmbH & Co. KG (Anschrift wie oben).

2. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)
Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)
Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

3. Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-AZII-V5UWO-46
Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-175-E16R-30
Vermittlerregisternummer Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-175-C1QS-67

Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50 (0,20 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

4. Erlaubnisbehörde:

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart, Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart

5. Schlichtungsstellen:

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Barmbeker Straße 2, 2. OG, 22303 Hamburg

6. Beratung bei der Versicherungsvermittlung:

Im Zuge der Vermittlung bietet die CPS Finanzmanagement GmbH & Co. KG eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an.

7. Informationen über Art und Quelle der Vergütung als Versicherungsmakler:

Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:
- konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
- in der Versicherungsprämie enthaltene Provision, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausgezahlt wird oder als
- Kombination aus beidem.
Dies ist jeweils abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungsprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

8. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenvermittlung und ggf. -beratung:

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche auch behalten werden dürfen.

9. Leistungsentgelt / Kosten bei der Immobiliardarlehensvermittlung:

Der Vermittler erhält ein Leistungsentgelt für die erfolgreiche Darlehensvermittlung vom Darlehensgeber.
Die Höhe dieser Vergütung kann sich insbesondere ergeben aus: der Bruttodarlehenssumme, Zinszahlungen, Prämien. Wie hoch die Vergütung des Vermittlers konkret sein wird, steht zum Zeitpunkt der Aushändigung dieser Information noch nicht fest. Er wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt auf dem sog. ESIS-Merkblatt mitgeteilt, welches Sie rechtzeitig vor Vertragsschluss ausgehändigt bekommen. Es können weitere variable Vergütungen hinzukommen, die sich an qualitativen Merkmalen bemessen.

10. Produktauswahlpalette bei der Immobiliardarlehensvermittlung:

Der Vermittler wird unabhängig tätig.

11. Beratung bei der Immobiliardarlehensvermittlung:

Die Tätigkeit als Immobiliardarlehensvermittler beinhaltet auch Beratung.

12. Emittenten und Anbieter:

Vermittelt und ggf. beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO zulässig ist.

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